智通财经APP获悉,据津巴布韦当地媒体报道,日前,津巴布韦政府以矿业部长信函形式,明确了解除锂矿出口禁令的一揽子前提条件。对此,当地多家中资锂企的高管接受采访时表示,具体配额方案尚未正式下达,目前仍在谈判阶段,但头部企业谈判进展会很快。
机构认为,当前交易津巴禁矿结束是利空“靴子落地”。
最新调研报告认为,按照最新的5、6月排产,全年需求大概在+30%以上,甚至还存在超预期,也就是需求大概体量在210w量级。
供给侧可能受影响的云母矿(12-15w),津巴禁止1个多月(1-2w),澳矿能源问题(占比30%,目前影响有限),尼日利亚冲突等(3%),预计得在原供给上减少15w,因此在这个供需条件下毋庸置疑的供不应求,而且节奏上来看最好时间就是二季度。
配资炒股当前16w锂价行业25年平均估值不到16x,26年在10x出头,依旧存在价格与估值双击,更重要的是:
1)短期价格如前所述是博弈极致点,遵从基本面有较大提升空间;

2)宜春矿权益金陆续交,后续面临停产换证;
元股证券:ygzq.hk3)当前所有思维都是站在国内的角度,不排除后续美国争取锂定价权,可能和智利的磋商重启,那么外盘带动内盘价格也是一条暗线。简单说实际上隐含了一个看涨期权。
国内机构看好国内锂矿估值超额(安全可持续,增量、成本有保证。
锂矿相关概念港股:
天齐锂业(09696)、赣锋锂业(01772)、龙蟠科技(02465)、中伟新材(02579)
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